Рынок макаронных изделий

Макаронные изделия – один из самых популярных продуктов в мире благодаря доступности, длительному сроку хранения и простоте приготовления.

Ситуация в России также демонстрирует популярность МИ:

• их потребляют более 98% населения страны;

• они входят в потребительскую корзину наряду с такими базовыми продуктами, как хлеб и крупы;

• каждое домохозяйство в России покупает в среднем 4 пачки различных МИ в месяц;

• макаронные изделия могут применяться в первых и вторых блюдах, и даже в салатах и десертах.

Рынок макаронных изделий делится на несколько сегментов: продукция из твердой пшеницы (группа А), из мягкой пшеницы (группа Б), макароны быстрого приготовления, специализированные виды (цельнозерновые, безглютеновые, овощные и др.) (группа В). Спрос на макароны растет не только из-за их экономической доступности, но и благодаря популяризации средиземноморской диеты, а также развитию новых форматов (например, органических и функциональных продуктов).

Прогноз к концу 2025 года

Сегментация рынка макаронных изделий

В настоящее время большая часть производимых и потребляемых МИ приходится на группу А – макаронные изделия из твердой пшеницы. Она составляет 45% от всего объема рынка. На макароны групп Б (МИ из мягкой пшеницы), макароны быстрого приготовления и прочие виды макаронных изделий приходится соответственно по 19%, 15% и 20%. Еще небольшую часть, менее 1%, составляют безглютеновые макароны (для аллергиков, людей, страдающих от целиакии, и тех, кто придерживается ЗОЖ).

Прогнозы развития рынка

На данный момент существует три прогноза развития рынка: пессимистичный, реалистичный и оптимистичный. Даже в пессимистичном прогнозе объем рынка останется на прежнем уровне, потребление составит 8 кг/чел/год. В реалистичном прогнозе рынок МИ будет расти на 1-2% в год в ближайшие 10 лет. В оптимистичном же прогнозе мы увидим рост рынка МИ на 3-5% в год в ближайшие 15 лет.

Сценарии развития рынка МИ

Современные производственные мощности не загружены на 100%, запасы для роста есть. Однако часть оборудования, порядка 30%, уже не отвечает современным требованиям к качеству и безопасности продукции и требует замены. После падения до 120-130 тыс тонн в 2010-2020 гг начал восстанавливаться рынок МИ быстрого приготовления, он будет продолжать рост. Сегмент МИ с дополнительными свойствами остается нишевым и составляет 2-3% от всего объема. Сюда относятся безглютеновые макароны, макароны из цельнозерновой муки и мультизлаковые, макароны с овощными добавками. Активно развиваются частные марки. Их доля составляет порядка 20-30% от рынка МИ и продолжает увеличиваться. В целом тенденции очевидны: российский рынок макаронных изделий стабильно растет. От массового потребления он переходит к качественным продуктам, в частности, идет увеличение сегмента макарон из твердой пшеницы и инновационных видов.

Развитие в России

• До XX века макароны были премиальным продуктом, доступным только богатым слоям населения.

• В СССР в 1960-х годах началось массовое производство, но качество уступало итальянскому из-за дефицита твердой пшеницы.

• К 1980-м годам объем потребления МИ в России составлял примерно 8 кг/чел/год.

• В середине 90-х годов из-за упадка экономики объем потребления снизился до 5 кг/чел/год, почти 50% макаронных изделий ввозилось из-за рубежа.

• После 1990-х рынок стал активно развиваться: появились отечественные и импортные бренды, сегментация по качеству.

• К концу 2025 российский рынок МИ достигнет объема 1.17 млн тонн, объем потребления восстановится до 8 кг/чел/год, однако структура потребления кардинально изменяется.