Рынок твердой пшеницы

Мировой рынок твердой пшеницы

Пшеница твердых сортов выращивается во многих странах, производящих обычную пшеницу. К ведущим странам по экспорту пшеницы относятся страны Европейского Союза (ЕС), Северной Америки, Северной Африки, Австралия, а также постсоветские страны, такие как Россия, Казахстан и Украина. Однако большая часть производства твердой пшеницы приходится на Северную Америку, при этом производство твердой пшеницы в Канаде (около 5,5 – 7,5 млн тонн) почти в три раза превышает производство в Соединенных Штатах (США) и Мексике. К другим известным странам – производителям твердых сортов пшеницы относятся Италия (3,5 – 4,5 млн т) и Турция (2,5 – 4,0 млн т). Также большое значение для мирового рынка твердой пшеницы имеет производство дурума в трех североафриканских странах, таких как Марокко (0,7 – 1,2 млн т), Алжир (1,8 – 3,2 млн т) и Тунис (0,5 – 1,2 млн т). На сегодняшний день экспорт твердой пшеницы из России осуществляется только в Тунис и Алжир. Причина этого – введение в июле 2024 года пошлины со стороны ЕС на российский дурум в размере 148 евро/т, после чего экспорт твердой пшеницы из России в ЕС остановился.

Общий объем экспорта твердой пшеницы в мире составляет около 8-9 млн т. Лидером по экспорту данной культуры является Канада, которая поставляет на мировой рынок около 5 млн т в зависимости от сезона.

Основными импортерами пшеницы твердых сортов являются страны Европейского Союза (до 2.2 млн т), Алжир (до 2,5 млн т), Тунис (до 0.7 млн т), Марокко (до 1.2 млн т), Турция (0.5 млн т). Италия – крупнейший покупатель дурума в ЕС, ее доля в общем объеме импорта – 80%.

Россия, являясь лидером по экспорту мягкой пшеницы в мире (20% от мировой торговли), является совсем незначительным игроком в мировой торговле твёрдой пшеницей с долей мирового экспорта менее 1%. В то же время Россия имеет большой потенциал для увеличения экспорта зерна твёрдой пшеницы. Для этого в первую очередь необходимо создание как яровых, так и озимых сортов твердой пшеницы, обладающих высокими показателями качества клейковины и цвета. Также немаловажным шагом будет отмена демпфера и квоты на экспорт твёрдой пшеницы, что даст дополнительный стимул к её выращиванию сельхозтоваропроизводителям.

В России твердую пшеницу в основном выращивают в Поволжье (Саратовская и Самарская области) и на юге Урала (Оренбургская и Челябинская области). Порядка 80% урожая твердой пшеницы приходится на Алтайский край, Оренбургскую, Челябинскую, Омскую, Саратовскую, Самарскую и Волгоградскую области.

По оценке НАПМИ, посевные площади твердой пшеницы за последние 5 лет увеличились примерно на 47% с 720 тыс. га до 1060 тыс. га, средняя урожайность варьировалась от 0,9 до 1,8 т/га, а валовый сбор – от 0,65 до 2 млн т. Данные колебания в производстве твердой пшеницы по-прежнему делают рынок неустойчивым как для сельхозтоваропроизводителей, так и для перерабатывающих предприятий, что требует создания отдельной программы для устойчивого производства данной культуры.

С 2023 года Росстатом включены в формы федерального статистического наблюдения сведения о размерах посевных площадей, валовых сборов и урожайности твердой пшеницы, что крайне важно для правильного регулирования и понимания рынка данной нишевой культуры.

Тем не менее, несмотря на значительные объемы производимой твердой пшеницы, на российском рынке есть определенные сложности. Не каждый год удается получить достаточное количество зерна высокого качества, оптимального для производства качественных макаронных изделий (3-го класса и выше). Вдвойне обидно, что уже существуют прекрасные сорта твердой пшеницы, появляются новые, имеется уникальный опыт выращивания твердого зерна в самых разных климатических зонах, но, к сожалению, наблюдается нехватка комплексной координации деятельности и развития селекционных центров, сельхозпроизводителей, мукомольных предприятий, производителей макаронных изделий и иных изделий из теста. НАПМИ видит своим приоритетом сделать всё от нее зависящее в этом сложном, но крайне важном и взаимовыгодном процессе.

Качество зерна твердой пшеницы имеет ключевой значение, влияющее на ее стоимость, поскольку на рынке перерабатывающими предприятиями востребовано зерно с высокими качественными характеристиками. В последние годы наиболее критичными являются такие показатели, как количество белка (наиболее востребованной является пшеница с белком от 15%), с минимальным черным зародышем, высоким числом падения, стекловидностью от 70% и натурным весом от 790 г/л, также максимальная примесь мягкой пшеницы должна быть не более 3-5%.

Доля производства твёрдой пшеницы в сравнении с мягкой в мире и в России

В млн.тонн в среднем за последние 4 года

Несмотря на незначительную долю в объёме, твёрдая пшеница формирует премиальный сегмент рынка. Её цена выше на 15–25% по сравнению с мягкой, что компенсирует низкий объём. Однако без соблюдения ГОСТ — ценовая премия теряет смысл.

Доля и объемы производство твердой пшеницы в России

За период с 2021 по 2024 общая доля производства твердой пшеницы в мире составила в среднем 4% от общего производства пшеницы (794 млн тонн в год), это примерно 33 млн тонн в год. Россия не входит в группу стран – лидеров по производству твердой пшеницы: на ее долю приходится лишь 4% от мирового производства (1.4 млн тонн в год). Однако если брать рынок пшеницы в России, то мы увидим, что на долю твердой пшеницы приходится лишь 1,6% от общего объема всей пшеницы (88.8 млн тонн в год).  

Посевные площади постепенно растут из-за общего роста спроса.

Посевные площади твёрдой пшеницы в России

Более 50% российского урожая твердой пшеницы в 2024 году было собрано в Оренбургской и Челябинской областях — ключевых регионах возделывания дурума.

Валовый сбор твёрдой пшеницы в 2024 году по регионам России, тыс.т

Однако качество урожая стабильно остается не очень высоким: лишь 28% зерна урожая 2024 года приходилось на 1-3 класс качества, из них лишь 3% - на 1 и 2 классы. 25% зерна было 3 класса качества, 33% - 4. Оставшиеся 39% процентов составил фураж.

Урожай 2024 года характеризуется большим количеством зерна с:

• Высокой долей зерна с чёрным зародышем.

• Большим количеством проросшего зерна.

• Высокой долей зерна с низким числом падения.

• Низкой стекловидностью <50%.

Основные причины низкого качества — неблагоприятные погодные условия:

• 2021 г. — засуха,

• 2023 г. — затяжные дожди в период уборки,

• 2024 г. — избыток влаги как в фазе вегетации, так и при уборке.

С 2022 по 2025 года примерно треть урожая уходила на экспорт. Основные страны-импортеры – Турция, страны Северной Африки, Италия, Испания.

На протяжении последних 8 лет цены на качественную твердую пшеницу стабильно превышали цены на мягкую пшеницу на 30–60%, что делает культуру экономически привлекательной — при условии обеспечения соответствующего качества зерна.

Цели и задачи российского рынка твердой пшеницы

Перед российским рынком твердой пшеницы в ближайшие годы стоят следующие задачи:

• Увеличение производства дурума до 2-2.5 млн тонн в год.

• Увеличение экспорта до 1-1.6 млн тонн в год.

• Поддержка селекции сортов твердой пшеницы высокого качества.

• Развитие озимых сортов и увеличение их доли в общем объеме производства.

• Популяризация потребления макаронных изделий из твердых сортов пшеницы.